La domanda di memoria di AI ha catapultato SK Hynix in una posizione più alta nel mercato globale della DRAM, superando per la prima volta il leader di lunga data Samsung.
Secondo la ricerca sul contrappunto datiSK Hynix ha catturato il 36% del mercato DRAM nel primo trimestre del 2025, rispetto alla quota del 34% di Samsung.
HBM Chips Drive Market Shift
Il rendimento dell'azienda termina il dominio a tre decenni di Samsung nella produzione di DRAM e arriva poco dopo che il profitto operativo di SK Hynix ha superato Samsung nel quarto trimestre 2024.
L'attenzione strategica dell'azienda sui chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM), componenti essenziali per applicazioni di intelligenza artificiale, ha dimostrato di essere il fattore decisivo nel cambiamento di mercato.
“È una pietra miliare per SK Hynix che sta consegnando con successo la DRAM su un mercato che continua a mostrare una domanda libera di memoria HBM”, ha affermato Jeongku Choi, analista senior di Counterpoint Research.
“La produzione di chip Dram HBM specializzati è stato notoriamente complicato e quelli che hanno ottenuto presto hanno raccolto dividendi.”
SK Hynix ha assunto il responsabile del mercato complessivo della DRAM e ha stabilito il suo dominio nel settore HBM, occupando il 70% di questo segmento di mercato di alto valore, secondo la ricerca sul contrappunto.
I chip HBM, che staccano più DRAM muore per aumentare drasticamente le capacità di elaborazione dei dati, sono diventati componenti fondamentali per la formazione di modelli di intelligenza artificiale.
“È un altro campanello d'allarme per Samsung”, ha dichiarato Hwang, direttore della ricerca presso CounterPoint Research di Seoul, come citato da Bloomberg. Hwang ha osservato che la leadership di SK Hynix nei chip HBM probabilmente comprendeva una parte più ampia del reddito operativo dell'azienda.
Performance finanziarie e prospettive del settore
La società dovrebbe segnalare risultati finanziari positivi giovedì, con gli analisti che proiettano un aumento trimestrale del 38% delle vendite e un aumento del 129% degli utili operativi per il trimestre di marzo, secondo Bloomberg dati.
Il cambiamento nella leadership di mercato riflette cambiamenti più ampi nel settore dei semiconduttori poiché le applicazioni AI guidano la domanda di soluzioni di memoria specializzate.
Mentre la DRAM tradizionale rimane essenziale per i dispositivi di calcolo, i chip HBM in grado di gestire gli enormi requisiti di dati dei sistemi di intelligenza artificiale generativi stanno diventando sempre più preziosi.
La società di ricerche di mercato TrendForce prevede che SK Hynix manterrà la sua posizione di leadership per tutto il 2025, arrivando a controllare oltre il 50% del mercato HBM nelle spedizioni di Gigabit.
La quota di Samsung dovrebbe diminuire a meno del 30%, mentre si dice che la tecnologia Micron guadagni terreno per richiedere quasi il 20% del mercato.
La ricerca di Counterpoint prevede che il mercato complessivo della DRAM nel secondo trimestre 2025 mantenga modelli simili durante la crescita dei segmenti e la quota del fornitore, suggerendo che la nuova posizione di leadership di SK Hynix potrebbe essere sostenibile a breve termine.
Navigazione del potenziale vento per la domanda di memoria AI
Nonostante l'attuale boom della domanda di memoria AI, gli analisti del settore identificano diverse sfide all'orizzonte. “In questo momento il mondo è focalizzato sull'impatto delle tariffe, quindi la domanda è: cosa succederà con HBM DRAM?” ha detto la sig.ra Hwang.
“Almeno a breve termine, è meno probabile che il segmento sia influenzato da qualsiasi shock commerciale poiché la domanda di intelligenza artificiale dovrebbe rimanere forte. Più significativamente, il prodotto finale per HBM è i server di intelligenza artificiale, che per definizione – possono essere senza confini.”
Tuttavia, i rischi a lungo termine rimangono significativi. La ricerca sul contrappunto vede potenziali minacce alla crescita del mercato DRAM di HBM “derivanti da sfide strutturali causate da shock commerciali che potrebbero scatenare una recessione o persino una depressione”.
Gli analisti di Morgan Stanley, guidati da Shawn Kim, hanno espresso un simile sentimento in una nota per gli investitori citati da Bloomberg: “Il vero impatto tariffario sulla memoria ricorda un iceberg, con la maggior parte del pericolo invisibile sotto la superficie e ancora in avvicinamento.”
Gli analisti hanno avvertito che i rapporti sugli utili potrebbero essere oscurati da queste più grandi forze macroeconomiche. È interessante notare che, nonostante il vantaggio attuale di SK Hynix, Morgan Stanley favorisce ancora Samsung come la loro scelta migliore nel settore della memoria.
“Può essere meglio resistere a un rallentamento macro, ha un prezzo dei multipli, ha un'opzione di crescita futura tramite HBM e sta acquistando quote ogni giorno”, hanno scritto gli analisti.
Samsung dovrebbe fornire al proprio conto finanziario completo con interruzioni nette e divisioni il 30 aprile, dopo aver riportato un utile operativo preliminare di 6,6 trilioni di dollari ($ 6 miliardi) su entrate di 79 trilioni di vittorie all'inizio di questo mese.
Lo spostamento del posizionamento competitivo tra i due giganti della memoria sudcoreana sottolinea come i componenti di AI specializzati stanno rimodellando l'industria dei semiconduttori.
Gli investimenti precoci e aggressivi di SK Hynix nella tecnologia HBM hanno dato i suoi frutti, sebbene le notevoli risorse di Samsung garantiscano che la rivalità continuerà.
Per il più ampio ecosistema tecnologico, il cambiamento nella leadership di mercato DRAM segnala la crescente importanza dei componenti hardware specifici dell'IA.
Poiché i data center in tutto il mondo continuano ad espandersi per supportare modelli di intelligenza artificiale sempre più sofisticati, la domanda di memoria AI dovrebbe rimanere robusta nonostante i potenziali venti macroeconomici.
(Credito immagine: SK Hynix)
Vedi anche: Samsung mira a aumentare l'IA sul dispositivo con LPDDR5X DRAM
Vuoi saperne di più sull'intelligenza artificiale e sui big da parte dei leader del settore? Guardare AI e Big Data Expo si svolge ad Amsterdam, in California e a Londra. L'evento completo è co-localizzato con altri eventi principali tra cui Conferenza di automazione intelligente, Blockx, Settimana di trasformazione digitaleE Cyber Security & Cloud Expo.
Esplora altri prossimi eventi tecnologici aziendali e webinar alimentati da TechForge Qui.
Fonte: www.artificialintelligence-news.com
