Le classifiche delle entrate raccontano una storia che sarebbe sembrata impossibile solo tre anni fa: i server AI stanno generando più denaro degli iPhone per i giganti manifatturieri di Taiwan. Per la prima volta da decenni, i titani manifatturieri di Taiwan stanno guardando le loro aziende di elettronica di consumo di pane e burro vengono superati dall’infrastruttura di intelligenza artificiale, un cambiamento che sta riscrivendo il playbook per un settore che è stato costruito sull’assemblaggio degli smartphone e dei laptop del mondo.
Ciò che ha richiesto Apple quasi due decenni per costruire, i server di intelligenza artificiale hanno spostato in meno di tre anni, segnalando un punto di inflessione che aziende come Foxconn stanno navigando attivamente, diversificandosi oltre l’elettronica di consumo tradizionale.
La scala del dominio del server di Taiwan
La posizione di comando di Taiwan nella produzione di server globali l’ha posizionata perfettamente per il boom dell’IA, con l’isola che rappresenta oltre il 90% delle build globali di server AI e circa l’80% di tutte le spedizioni del server in tutto il mondo. Il suo dominio deriva da decenni di competenza nella produzione di elettronica, originariamente sviluppata attraverso l’industria informatica del notebook, da quando si è evoluto in un importante vantaggio nell’era dell’intelligenza artificiale.
Secondo le statistiche rilasciate dal Ministero degli affari economici di Taiwan nell’ottobre 2024, il valore di produzione del server dell’isola da gennaio a luglio 2024 ha raggiunto il valore di NT $ 426,7 miliardi (circa $ 13,2 miliardi) in valore, in sette mesi superando il valore totale per il 2023 e rappresentando un tasso di crescita annuale del 153,9%.
I principali giocatori sperimentano aumenti di entrate
L’impatto dei server AI sui giganti manifatturieri di Taiwan è stato a dir poco trasformativo. Le entrate del partner di Nvidia Wistron da gennaio a luglio sono aumentate del 92,7%, mentre Quanta è cresciuta del 65,6% nello stesso periodo. I numeri riflettono una tendenza più ampia che colpisce l’intero ecosistema dei produttori di design originale di Taiwan (ODM).
Foxconn, il più grande produttore di contratti al mondo, ha sperimentato forse il cambiamento più drammatico. Consumer Electronics ha rappresentato il 35% delle entrate totali di FoxConn nel secondo trimestre di quest’anno, mentre il cloud e le attività di networking rappresentavano il 41%. Nel 2021, l’elettronica di consumo rappresentava il 54% delle sue entrate. Ora è la prima volta che i server AI e l’infrastruttura cloud hanno superato il tradizionale attività di produzione di smartphone dell’azienda.
Focus sul server AI di Quanta Computer
Quanta Computer, che fornisce server AI alimentati da nvidia chips, disse Che i server di intelligenza artificiale sono sulla buona strada per rappresentare il 70% delle entrate totali del server quest’anno, grazie a migliori tassi di rendimento e una migliore curva di apprendimento per i server di chip GB300 di NVIDIA. I server AI hanno rappresentato oltre il 60% delle entrate totali del server nella prima metà di quest’anno.
Quanta è il secondo appaltatore di assemblaggio server più grande del mondo, prendendo Circa il 17% del mercato. Il suo obiettivo principale è i progetti di AI Server dei quattro principali CSP (Microsoft, Amazon, Google e Meta). La società ha ottenuto gli ordini per gli ultimi server GB200 di NVIDIA e ha ampliato la capacità di produzione per soddisfare una maggiore domanda.
Posizionamento strategico di Wistron
Wistron ha attualmente garantito gli ordini per i server HGX Livello 6 e DGX di livello 10 di NVIDIA e ha ottenuto ordini per le schede server AI della serie AM300 AMD di nuova generazione. Nvidia questa settimana ha prenotato un intero impianto di Wistron Server a Taiwan per costruire server di intelligenza artificiale, evidenziando l’intensità della domanda e l’importanza strategica di garantire la capacità di produzione.
Quanta Computer prevede di aumentare la capacità di produzione per i server di intelligenza artificiale negli Stati Uniti e le sue fabbriche sono prenotate fino alla fine del 2025. Il vincolo di capacità riflette la “domanda folle” che ha caratterizzato il mercato del server AI per tutto il 2024 e fino al 2025.
Quota di mercato e impatto finanziario
La trasformazione finanziaria nel settore è stata notevole. Quanta Computer ha riferito che i server di intelligenza artificiale sono sulla buona strada per rappresentare il 70% delle entrate totali del server quest’anno, con i server di intelligenza artificiale che rappresentano già oltre il 60% delle entrate totali del server nella prima metà del 2025, secondo il Chief Financial Officer Elton Yang.
Wistron ha dimostrato l’impatto trasformativo dei server di intelligenza artificiale sull’economia manifatturiera, con le entrate dell’azienda da gennaio a luglio 2025 in aumento del 92,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita drammatica riflette la natura premium della produzione di AI Server rispetto all’elettronica di consumo tradizionale.
L’impatto si estende al più ampio ecosistema del server di Taiwan, con le aziende che assicurano contratti di produzione pluriennali che si estendono bene al 2026, indicando la domanda e la visibilità delle entrate sostenute che raramente sono state osservate nell’era dell’elettronica di consumo.
Implicazioni strategiche e prospettive future
“Il salto di vendita mensile per Taiwan ODMS nella prima metà del 2025 è la prova di questa tendenza”, ha detto Robert Cheng, capo della ricerca su Hardware Technology Asia di BofA Global Research, ReutersFacendo riferimento a produttori di progettazione originale come FoxConn che si contraggono a produrre prodotti per i loro clienti.
La situazione riflette un riposizionamento di Taiwan nella catena di approvvigionamento tecnologica globale. Laddove le aziende una volta gareggiavano principalmente per l’efficienza dei costi e della produzione per l’elettronica di consumo, i server di intelligenza artificiale richiedono livelli più elevati di raffinatezza tecnica, una collaborazione più stretta con i progettisti di chip e un controllo di qualità più rigoroso.
“Pensiamo che questo spostamento verso i server di intelligenza artificiale, qualunque sia la forma, sia un bene per l’industria tecnologica di Taiwan”, ha detto Cheng, osservando la capacità delle imprese di Taiwan di spostarsi rapidamente per soddisfare le mutevoli esigenze dei loro clienti.
Tuttavia, le sfide ci attendono. L’attuale quota del 90% di Taiwan del mercato globale dei server di intelligenza artificiale potrebbe presto diminuire quando i produttori espandono la produzione altrove. Le aziende stanno già stabilendo impianti di produzione negli Stati Uniti, in Messico e in altre località per servire i mercati locali e soddisfare i requisiti della catena di approvvigionamento.
Trasformazione a livello di settore
Il boom del server AI ha catalizzato cambiamenti che si estendono oltre le singole società per rimodellare l’intero ecosistema di produzione di elettronica di Taiwan. I confini tradizionali tra i diversi tipi di prodotti tecnologici sono sfocati mentre i produttori sviluppano nuove capacità e formano partenariati più stretti con le società di AI Chip.
La trasformazione evidenzia anche la posizione unica di Taiwan nella catena di approvvigionamento tecnologica globale. La combinazione di capacità di produzione avanzata, relazioni stabilite con le principali società tecnologiche e la vicinanza alle principali strutture per i semiconduttori ha creato un vantaggio competitivo che continua a guidare la crescita.
Poiché le applicazioni di intelligenza artificiale continuano a richiedere infrastrutture informatiche più sofisticate, i produttori di Taiwan sembrano ben posizionati per capitalizzare sulla domanda. La sfida sarà il mantenimento della leadership tecnologica del paese, mentre si adatta al cambiamento delle condizioni geopolitiche e del mercato che potrebbero richiedere operazioni globali più distribuite.
Il passaggio dall’elettronica di consumo ai server di intelligenza artificiale esemplifica la capacità di Taiwan di reinventarsi in risposta al cambiamento tecnologico, mantenere il suo ruolo centrale nell’ecosistema tecnologico globale, adattarsi e innovare.
Vedi anche: Huawei svela il chip di AI di fascia alta per i server insieme a Mindspore Framework
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Fonte: www.artificialintelligence-news.com
