Nvidia si sta preparando ad andare testa a testa con Huawei per mantenere la sua rilevanza nel mercato in forte espansione della Cina.
L'imminente chip di AI da creare per la Cina rappresenta una sorta di scommessa strategica da Nvidia: il terzo tentativo della società di conformità normativa può preservare il suo punto d'appoggio contro l'aumento della concorrenza interna?
Nonostante le crescenti pressioni geopolitiche da parte di amministrazioni statunitensi consecutive, Nvidia rifiuta di abbandonare del tutto il mercato cinese. La società è destinata a introdurre un processore basato su Blackwell ridotto progettato specificamente per navigare nelle restrizioni di esportazione e competere contro alternative locali sofisticatein particolare dal gigante Huawei.
Una strategia nata dalla necessità
Reuters Le fonti rivelano che l'ultima offerta di Nvidia porterà un prezzo tra $ 6.500 e $ 8.000, una drammatica riduzione dai $ 10.000- $ 12.000 comandati dal modello H20 ormai vietato. La produzione è prevista per giugno, sottolineando l'urgenza alla base dell'iniziativa China AI CHIP di NVIDIA.
La riduzione dei costi arriva con significativi compromessi. Il nuovo processore utilizzerà la Fondazione RTX Pro 6000D di NVIDIA abbinata alla memoria GDDR7 standard, abbandonando la memoria ad alta larghezza di banda che si trova nelle varianti premium.
Ancora più evidente, il chip rinuncia alla tecnologia di imballaggio Cowos avanzata di Taiwan Semiconductor, una decisione che riduce contemporaneamente le capacità e la complessità della produzione.
A seguito di un efficace divieto di aprile delle vendite di H20, Nvidia ha assorbito un writed di $ 5,5 miliardi su inventari e impegni cinesi. Il piano iniziale della società di modificare l'H20 per le vendite cinesi continue alla fine si è rivelato impossibile nelle attuali strutture di esportazione statunitense.
La concorrenza domestica si intensifica
L'emergenza di Huawei come sfidante legittimo ha sostanzialmente modificato il panorama della Cina AI Chip. I processori ASCEND 910C e 910B della Società hanno ottenuto l'adozione tra le principali società tecnologiche nazionali tra cui Tencent, Baidu e Bytedance, principalmente per applicazioni di inferenza, un'area in cui dimostrano prestazioni competitive.
La pressione competitiva si estende oltre i singoli chip per completare le soluzioni di infrastruttura. Il sistema di rack Cloudmatrix 384 di Huawei sfida direttamente la configurazione Blackwell GB200 NVL72 di NVIDIA, segnalando l'ambizione dell'azienda cinese di competere nell'intero stack hardware AI.
Le dinamiche di mercato riflettono un cambiamento di equilibrio. I rapporti indicano che i chip H20 hanno scambiato sconti superiori al 10% rispetto all'Ascend 910b di Huawei, evidenziando la lotta di Nvidia per mantenere il potere dei prezzi contro le alternative nazionali.
Il CEO Jensen Huang ha riconosciuto l'erosione, rivelando che la quota di mercato cinese di Nvidia è stata circa dimezzata dopo recenti restrizioni di esportazione.
Miliardi in gioco
Le implicazioni finanziarie sono sostanziali. Huang stima il potenziale di mercato dell'IA CHIP della Cina a $ 50 miliardi, mentre Nvidia ha registrato oltre $ 17 miliardi nelle vendite cinesi nel 2024. Le cifre sottolineano il motivo per cui la società continua a perseguire lo sviluppo del chip AI di Nvidia China nonostante i venti contrari.
Le fonti suggeriscono che Nvidia non sta collocando tutte le speranze su questo singolo prodotto. Secondo quanto riferito, la società prevede un secondo Blackwell-Variant per la Cina, con una produzione mirata a settembre. L'approccio a più fronti indica l'impegno di Nvidia a mantenere la presenza del mercato cinese attraverso diverse offerte di prodotti su misura per diversi segmenti di clienti e requisiti normativi.
Un percorso incerto in avanti
Le domande strategiche che circondano l'ultima impresa di chip AI di Nvidia China sono profonde. L'hardware indebolito deliberatamente può competere efficacemente contro il miglioramento rapido delle alternative domestiche? I clienti cinesi accetteranno compromessi per le prestazioni nonostante le opzioni locali che continuino il loro progresso nella capacità?
Il recente riconoscimento di Huang secondo cui “la Cina è dietro di noi. Siamo molto, molto vicini” nelle capacità di intelligenza artificiale suggerisce che il divario competitivo potrebbe restringere più velocemente del previsto. In combinazione con un sostanziale sostegno del governo per lo sviluppo dei semiconduttori domestici, il mercato solleva domande fondamentali sulla redditività a lungo termine di Nvidia in Cina.
(Foto di Mariia Shalabaeva)
Vedi anche: Gli Stati Uniti possono davvero far rispettare un divieto globale di chip AI?
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Fonte: www.artificialintelligence-news.com
