Cavalcando l’onda dell’intelligenza artificiale, il colosso dei semiconduttori Broadcom si è unito alla fuga precipitosa delle aziende inseguendo Nvidia per una fetta del redditizio mercato dei chip AI. Il conglomerato informatico e software è cresciuto di oltre il 66% nell’ultimo anno, poiché compie mosse di potere per affermarsi come uno degli attori più dominanti nel campo dell’intelligenza artificiale oggi. Broadcom ha compiuto mosse aggressive che hanno suscitato l’interesse di analisti e investitori, dall’acquisto di VMware in un accordo da 61 miliardi di dollari per rafforzare il proprio data center e il cloud, agli investimenti in ricerca e sviluppo di chip AI.
Al centro delle aspirazioni di Broadcom in termini di intelligenza artificiale c’è ora il suo business in rapida crescita di chip connessi all’intelligenza artificiale, che la società ha dichiarato di prevedere porterà un sorprendente fatturato di 11 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2024, rispetto a una precedente previsione di 10 miliardi di dollari. Combinata con il recente rialzo del 15% delle azioni Broadcom Inc, la revisione al rialzo rafforza il forte appetito per i chip che guidano l’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa.
Lo concordano in una nota gli analisti di Morningstar Reuters che Broadcom rimane “continuiamo a considerare Broadcom incredibilmente ben posizionata per beneficiare dei crescenti investimenti in intelligenza artificiale generativa a lungo termine”, un’opinione ampiamente condivisa a Wall Street. Una seconda spiegazione per la ripresa dell’intelligenza artificiale per Broadcom è essenzialmente dovuta all’acquisto o all’investimento molto positivo nel corso degli anni.
Si tratta di uno dei tre spin-off pianificati nel tentativo di Dell di diventare un'azienda di cloud computing a tutti gli effetti con l'acquisizione di VMware da 61 miliardi di dollari il prossimo anno, che ha anche aggiunto 50 miliardi di dollari alla sua capitalizzazione di mercato, secondo i dati FactSet. Inoltre, Broadcom ha intensificato la propria consuetudine Il business dei chip IAsiglando accordi con giganti della tecnologia tra cui Google e Meta Platform di Alphabet.
A marzo, la società ha rivelato che un terzo cliente non identificato stava utilizzando i suoi chip AI personalizzati, il che ha dato credibilità alla sua attività in questo settore ad alto rischio. Secondo Reuters, “Mercoledì in una conferenza degli investitori, Broadcom ha affermato che produrrà i nuovi chip AI personalizzati per gli acquirenti 'hyperscaler' che sono principalmente le piattaforme Google e Meta di Alphabet.”
Flussi di entrate diversificati e ottimismo degli investitori
La divisione software di Broadcom, rafforzata dall’acquisizione di VMware, ha aggiunto 2,7 miliardi di dollari ai ricavi del secondo trimestre, diversificando ulteriormente i flussi di entrate dell’azienda e posizionandola come una forza formidabile nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale. La performance azionaria della società riflette questo ottimismo, con le azioni che sono aumentate del 76% negli ultimi 12 mesi e hanno chiuso mercoledì all'incredibile cifra di 1.495,5 dollari.
Si prevede che il recente annuncio di Broadcom di un frazionamento azionario 10 per 1, una mossa che ricorda la strategia di Nvidia, alimenterà ulteriormente l'entusiasmo degli investitori. “È un modo sicuro per far impennare le tue azioni”, ha detto l'analista di Triple D Trading Dennis Dick Reuterscommentando il frazionamento azionario, aggiungendo che la mossa era “uscita dal libro di Nvidia”.
Il dominio di Nvidia e la pressione competitiva
Broadcom sta facendo progressi, ma Nvidia è ancora leader in questo spazio. Per anni, Nvidia ha beneficiato del vantaggio di essere il pioniere nel produrre chip AI che soddisfano una lunga serie di applicazioni, privilegiando l’innovazione rispetto alla produzione di grandi volumi. Anche se questo equilibrio sembra essere in continuo mutamento, le recenti vittorie di Broadcom fanno luce su come il boom dell’intelligenza artificiale possa ora portare benefici a più di una sola azienda.
Questo nuovo contendente ha persino costretto il CEO di Nvidia Jensen Huang ad ammettere che “una Broadcom in ripresa (e altre start-up) hanno innervosito i pianificatori di Nvidia”. Huang, da parte sua, ha sottolineato come l'azienda debba continuare a innovarsi per garantire di rimanere all'avanguardia rispetto ai suoi pari. Tuttavia, la concorrenza deve ancora intaccare l'invidiabile vantaggio di Nvidia nel mercato dei chip AI, poiché l'azienda è impegnata a mettere a punto la sua tecnologia AI dalle prestazioni più elevate.
Broadcom vs Nvidia: la battaglia per la supremazia dei chip AI
A differenza delle unità di elaborazione grafica di Nvidia che da tempo dominano il settore, i chip AI personalizzati di Broadcom – o circuiti integrati specifici per l’applicazione – potrebbero offrire una grande opportunità di business per i giganti della tecnologia con carichi di lavoro AI massicci e stazionari. Questi chip su misura richiedono un notevole investimento di capitale iniziale, ma possono offrire grandi risparmi sui costi sia in termini di CapEx che di consumo energetico, il che li rende un'opzione più conveniente (anche se meno generica) rispetto a quella di Nvidia.
Un altro ottimista su Broadcom è l'analista di Piper Sandler Harsh Kumar, che scrive: “Continuiamo a vedere (Broadcom) come il miglior gioco di intelligenza artificiale (esclusa Nvidia) grazie al suo forte posizionamento nel business degli ASIC personalizzati insieme al suo forte portafoglio di software”.
La strategia su più fronti di Broadcom di investire denaro in acquisizioni, offrire chip su misura ed espandersi in un business di software l’ha resa un forte rivale, poiché la rivoluzione dell’intelligenza artificiale mostra pochi segni di cedimento. Nvidia è ancora il leader indiscusso nel settore, ma il coraggioso gioco di Broadcom con l'intelligenza artificiale è stato sufficiente per accendere un fuoco sia tra gli investitori che tra gli analisti, gettando i semi di quella che potrebbe diventare un'epica resa dei conti nel mercato dei chip AI.
(Fotografato da Kenny Eliason)
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Fonte: www.artificialintelligence-news.com
